In seiner Schaubude präsentiert Prof. Vakarmov, ein verschrobenes Universalgenie, seine Versuche, mit deren Hilfe er den perfekten Klang zu finden hofft. Dabei wird er vom chaotischen und nicht immer nur hilfreichen, Alberto Kuno unterstützt. Die beiden verwandeln Ihr Cabinet in eine rauchende und zischende Alchemisten Werkstatt, verirren sich in diesem Mikrokosmos und erleben eine Reise in die Unendlichkeit der Klänge... Sie rennen die Ton Leitern hinauf, bis in die höchsten Höhen des Falsetts, wo sie die eisigen Gipfel des Staccato erklimmen, die Öde und Einsamkeit des Fortissimo durchqueren, im Allegro furioso fast ertrinken, auf einem Glissando in die Niederungen des Basso primitivo gleiten und sich an einem Legato selbst wieder aus dem Blues heraus ziehen. Eine musikalisch circensische Phantasie.