Una giovane donna determinata dice no e si trasforma in un orso. Una volpe burlona fa scherzi al corvo, ma perde in una gara contro la carpa. Un uomo indossa una pelle d'orso e dà un senso alla sua vita. Le favole degli animali, raccontate già quando la terra era giovane, parlano delle esperienze profonde dell'uomo e del suo rapporto con il mondo. Tra danza, marionette e musica, incontrerete personaggi incantevoli, metà animali e metà umani, un violoncello danzante, marionette giganti e minuscole, acrobazie facete e persino una TV low-tech.