Clown Kuno möchte seine Vorstellung beginnen, doch da begegnet er der Raupe « » und Kuno lässt sich auf dieses widerliche, abstossende und doch so schöne Wesen ein. Eine Art Freundschaft entsteht. Doch alles ist nicht so einfach, wie es scheint, denn «  » verwandelt sich immer wieder und hindert Kuno daran, sein Publikum zu unterhalten. Die beiden spielen miteinander, bekämpfen sich bis aufs Blut und versöhnen sich doch immer wieder durch ihre gemeinsame Freude an der Musik, ihrem Kommunikationsmittel. «  » stösst Hülle um Hülle ab, und, wer weiss, vielleicht gibt es doch noch Prinzessinnen... Ein Clown-Stück für Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren für drinnen und draussen voller bildhafter Akrobatik, Musik, Tanz und Poesie.